Koppla till Visma Compact

Supportdokument nr: LON0015 Programvara: Crona Lön, Modell: 40+ (Gäller ej FDT/Edison)

Du kan enkelt koppla ihop bokföringen från löneprogrammet med den administrativa programvaran Visma Compact. Hanteringen är densamma för den äldre varianten XOR Compact-S. Enda skillnaden är att man för XOR Compact-S måste välja sökväg själv för filen.

Kopplingar

För att göra kopplingen till Visma Compact 6 gå in under menyrubriken Företag, menyval Företagsinställningar, sidomenyn Bokföring, Kopplingar. 

· 1. Sätt en bock i Koppla till bokföring och välj Visma Compact (5 eller 6) eller XOR Compact S beroende på vilken programvara du har.

· 2. Om du har gjort valet XOR Compact klickar du på […] och väljer sökväg där programmet är installerat, ex.vis C\Compact. Har du programmet Visma Compact är detta fält släckt och filen hamnar automatiskt på rätt plats.

· 3. I fältet FöretagsId anger du det namn företagskatalogen har d.v.s. det nummer företaget har i Visma Compact.

· 4. I fältet Verifikationsnummerserie anger du vilken serie bokföringen av lönerna ska hamna i. F, G, H är förvalda serier, men du kan fritt ange den serie du har i ditt bokföringsprogram.

Du behöver inte göra några inställningar i Visma Compact, tänk dock på att det inte kan vara igång när du är uppkopplad om du inte har en fleranvändarversion av Visma Compact.

Kopplingen med löneprogrammet hanteras av Visma Compact som en användare.

Avancerat

Under knappen [Avancerat] kan du styra upp hur bokföringen ska föras över till Visma Compact.

Här kan du välja om du vill ha ett verifikat per person i bokföringen eller om du endast vill föra över konteringssammandraget. Naturligtvis är det lättare att söka fel om man för över ett verifikat per person.

Använder du dig av resultatenheter i löneprogrammet ska de definieras mot objekten i Visma Compact. Markera vilken resultatenhet du vill föra över och välj Objekt 1.

Maximalt en resultatnivå kan föras över till Visma Compact vid denna koppling. Vill du föra över mer än en resultatnivå välj då istället överföring med SIE fil istället. Detta beror på att den kopplingen som utvecklats av Visma SPCS AB inte klarar fler.

Vid överföring med SIE fil måste en manuell import av bokföringen göras i Visma Compact.

Konton

Kontrollera att de konton som löneprogrammet använder finns i Visma Compact. Saknas ett konto kommer exporten av bokföringen att stoppas. Skriv ut och stansa in bokföringsunderlaget manuellt de första månaderna för att kontrollera att inställningarna är rätt i löneprogrammet.

Överföring till bokföring

Har du gjort inställningarna i företagsinställningarna enligt ovan kommer bokföringsunderlaget att föras över till Visma Compact om uppgiften ”Export av bokföringsunderlag” är markerat vid utskriften av bokföringsunderlaget.